1895 год. В Нижнем Новгороде кипела подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушило чудовищное преступление — жестоко убили самого богатого человека, предводителя дворянства Нефедьева. Расследование поручили Алексею Лыкову, сотруднику местного сыска.
Его расследование шаг за шагом открывало ужасающую правду, столкнувшую его с невообразимым злом. Чтобы остановить его, Лыкову пришлось рискнуть абсолютно всем, что у него было: своими чувствами, профессиональной честью и самой жизнью.