Калязин — тихий и очень красивый городок. Таким его знают многие. Но есть в нём кое-что особенное — засекреченный институт, где пытаются постичь природу магии. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Ожесточённая годами заточения, она жаждет мести. Колдунья отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ: леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть на землю волшебство.
Алексей Попов не может допустить гибели близких. Он встаёт на путь борьбы, чтобы вернуть свободу Калязину. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов тёмной волшебнице. Но Хозяйка стихий не сдаётся — начинается жестокая битва за родных, за любовь и за право оставаться человеком.