Молодой аниматор Лука обитает с бабушкой в самом сердце Петербурга. Их скромный дом — уютный чердак, где он рисует и строит планы. Подрабатывает Лука в массовке и на детских утренниках, но грезит о большом кино. Он постоянно ходит на пробы, хотя удача улыбается ему нечасто.
Алексей Молчанов — успешный бизнесмен, чья жизнь состоит из бесконечных встреч и переговоров. В его графике нет места для себя или близких. Все меняет известие о тяжелой болезни, которое он получает накануне дня рождения. Неожиданная встреча двух этих мужчин навсегда меняет судьбу каждого из них.
